[뉴스토마토 유현석기자] 키움증권은
파트론(091700)에 대해 1분기 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록했다고 4일 밝혔다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원은 유지했다.
김지산 키움증권 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익은 2480억원과 207억원으로 전년 동기 대비 각각 23%, 47% 증가하며 시장 기대치를 상회했다"며 "카메라모듈 사업부의 매출이 전년 동기 대비 33% 증가하면서 실적 개선을 이끌었다"고 말했다.
김지산 연구원은 "수익성도 양호했는데 고화소에 따른 재료비 증가가 불가피했지만 고부가 후면카메라 비중이 높아지면서 제품 믹스가 개선됐다"며 "주요 부품에 대한 단가 인하 요구가 지속되는 상황에서 수익성 방어력이 우수하다고 판단된다"고 평가했다.
김 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익은 2144억원과 183억원으로 전년 동기 대비 각각 16%, 194% 증가할 것"이라며 "카메라모듈은 플래그쉽 모델 모멘텀이 희석되는 시기지만 LDS안테나 등 RF 부품이 견고한 성장세를 이어갈 전망"이라고 내다봤다.
유현석 기자 guspower@etomato.com