[뉴스토마토 서지명기자] 하이투자증권은 19일
한일이화(007860)에 대해 순이익 추정치를 하향조정하며 목표주가를 기존 1만2000원에서 1만원으로 낮췄다.
최대식 하이투자증권 연구원은 "2분기에 계상한 법인세추납액과 지분법이익 감소 등을 반영해 올해 순이익 추정치를 기존 677억9000만원에서 528억2000만원 22.1% 하향조정한다"고 말했다.
최 연구원은 "계열회사인 강소한일모소유한공사의 지분을 19%만 남기고 나머지 지분 전체를 관계사 등에 255억원에 매각한다고 공시했는데 이에 따른 지분법이익 감소도 예상된다"고 설명했다.
그는 "환율 하락 역시 부담"이라며 "올해 한일이화의 연간 CKD 수출액은 1425억원으로 본사 매출액의 26.6%에 달할 것으로 추정되기 때문에 환율 하락에 따른 수익성 둔화가 예상된다"고 분석했다.
그는 "환율 하락기조가 이어지고 있고 투자심리에 부담을 주는 펀더멘털 이외의 요인들로 인해 주가는 당분간 조정 국면이 이어질 것으로 예상된다"고 덧붙였다.