'매수' 투자의견과 2만2500원을 유지했다.
이건호 연구원은 "지난해 SBS 프로덕션과 분할합병 이후 SBS 프로덕션의 오프라인 유통수익과 합병시너지 효과로 올해 견조한 이익성장을 지속해오고 있다"며 "최고의 한 해를 보냈던 올해에 이어 내년에도 이익성장은 지속될 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "콘텐츠 유통수익 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 해외수출이 3분기 잠시 주춤한 모습을 보였지만, 4분기 이후 다시 회복할 것"이라고 진단했다.
이어 "IPTV와 디지털 CATV 의 VOD 서비스 이용객 수 증가가 전망되고, 불법 다운로드 감소로 인한 합법적인 콘테츠 유통으로 추가적인 유통수익 증가가 지속될 것"이라고 덧붙였다.