S-Oil, 高수출·高마진·高배당타고 하반기 훨훨-HMC證

입력 : 2011-08-29 오전 8:04:07
[뉴스토마토 김세연기자] HMC투자증권(001500)은 29일 S-Oil(010950)에 대해 하반기에 수출과 고배당 등으로 더욱 기대된다며 SK이노베이션과 함께 최선호주로 꼽으며 매수의견을 제시했다.
 
목표주가는 18만3000원을 유지했다.
 
조승연 HMC투자증권 연구위원은 "최근 파라자일렌(PX)과 윤활기유 마진 확대로 호조를 보이는데다 국내 정유사들의 7월 석유제품 수출도 3800만배럴을 넘으며 사상 최고를 기록하는 등 하반기 전망이 밝다"며 "S-Oil의 매력은 더욱 부각될 것"이라고 분석했다.
 
조 연구위원은 "상업 가동에 나선 PX신규 설비를 확보한 S-Oil은 3분기 정기보수를 감안해도 최근 급증한 PX마진과 일본 지진, 겨울 동절기 효과 등이 겹치며 3분기 이익회복에 이어 4분기에는 사상 최고였던 7000억원 수준의 분기이익창출을 기대할 만하다"고 설명했다.
 
그는 또 "상반기 1600원의 배당을 포함해 현재 주가를 기준으로 약 5%이상의 연평균 시가배당을 고려하면 현재와 같이 불확실한 시기에 가장 안전한 투자대상"이라며 "업종내 최선호 투자대상"으로 꼽았다.
 
뉴스토마토 김세연 기자 ehouse@etomato.com

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