SK, 하이닉스 불확실성 해소로 상승기대-현대證

입력 : 2011-11-18 오전 8:51:02
[뉴스토마토 정경진기자] 현대증권은 18일 SK(003600)에 대해 '하이닉스(000660) 불확실성' 해소로 상승이 기대된다며 매수 투자의견과 적정주가 26만원을 제시했다.
 
전용기 현대증권 연구원은 "SK의 3분기 실적은 시장 기대치를 큰폭으로 상회하여 올해 연간 주당 EPS가 4만원에 이를 것으로 예상된다"면서 매출 3조2000억원, 연결영업이익 1조9000억원, 지배주주순이익 3800억원으로 각각 상향조정된 전망치를 내놓았다.
 
전 연구원은 "지난 2년간 SK의 하이닉스 인수가능성 루머는 SK주가에 가장 큰 할인요인이었고, 이는 SK의 멀티플을 낮추는 결과를 초래했다"며 "SKT가 하이닉스를 인수하기로 한 이상 가장 큰 불확실성이 해소돼 SK의 PER배수 상승이 가능할 것으로 기대된다"고 분석했다.
 
그는 이어 "2013년 상반기까지 매우 타이트할 것으로 예상되는 전력수급 상황은 SKE&S의 수익에 매우 유리하다"며 "2013년 1월에 상업가동을 시작하는 SKE&S 소유의 800MW LNG복합화력발전소의 가치가 SK주가에 추가로 반영될 가능성이 높다"고 설명했다.
 
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정경진 기자
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