[뉴스토마토 김세연기자] 대신증권 25일 추천주.
<신규 추천주>
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삼성전기(009150) = 2012년 모바일부품군의 제품믹스 호전과 물량증가에 따른 가동률 확대로 마진율 개선. 기판 부문에서 스마트폰 시장확대에 따른 FC CSP의 성장과 FC BGA의 마진율 개선.
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GKL(114090) = 2011년 10월 신용공여 재개 이후 이탈 고객수 회복으로 1월 드랍액 3000억원 상회예상. 중국 춘절 효과에 따른 영업 호황 예상.
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서원인텍(093920) = 휴대폰 부품 사업은 캐시카우(Cash cow)로 꾸준한 성장이 예상되며 와이맥스·STW사업부의 외형성장 기대. 적자 사업인 2차 전지보호회로는 올해 대폭 축소 및 중국으로의 생산설비 이전 예상.
<추천 제외주>
<기존 추천주>
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엔씨소프트(036570) = 2012년부터 실적 성장 기여도가 높을 것으로 예상되는 B&S 관련 모멘텀이 가시화 되고 있음. 2012년에 B&S, 길드워2가 중국, 북미/유럽 등에서 상용화 될 것으로 예상되어 세계 2위 온라인 게임업체로 도약.
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에스원(012750) = 보안상품 매출 확대와 알람 시스템의 견조한 매출 성장에 힘입어 어닝 모멘텀이 강화. 2012년 EPS 기준 PER이 12.1배(자사주 11.2% 차감)로 과거 5년간 평균 최저 PER 12.7배 수준 하회.
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씨티씨바이오(060590) = 슈퍼 제네릭(혁신 신약)을 기반으로 다국적 제약사에 비견하는 경제적·기술적 기반을 갖춘 최첨단 바이오 기업. SK케미칼 안산 공장 인수에 따른 생산능력 증가로 외형 성장과 수익성 향상이 전망
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두산(000150) = 중국의 긴축 완화시 핵심 자회사의 수익성 개선이 기대. 주주가치 극대화에 나서는 모습을 보이고 있어 주가에 긍정적.
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미래컴퍼니(049950) = 정보기술(IT)디바이스의 슬림화 추세에 따라 엣지 그라인더 장비에 대한 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음. 주 고객사인
LG디스플레이(034220) 이외 글로벌 IT세트업체로 장비 공급 가능성이 클 것으로 보여 2012년 실적 역시 큰 폭의 외형성장이 기대.
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하이록코리아(013030) = 발전과 해양플랜트 업황 호조에 따른 수주 증가로 실적개선 지속. 여타 피팅업체와 달리 직수출 비중이 높아 높은 영업이익률 달성이 가능하며 2012년 실적 기준 주가수익비율(PER) 7.5배 수준.
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플렉스컴(065270) = 스마트폰 출하량 증가에 따라 FPCB 업황이 호조를 보이고 있으며 이에 따라 3분기 실적 역시 큰 폭으로 증가하고 있음. 하반기 고객사의 신제품 출시가 잇따라 예정되어 있어 실적호조는 지속될 것으로 보이며 2012년 베트남 공장 역시 가동률 증가에 따른 실적 개선이 지속될 것으로 보임.