[뉴스토마토 김선영기자] 하이투자증권은 20일
코오롱생명과학(102940)에 대해 수익성 개선 속도 예상보다 빠르다며 투자의견 매수와 목표주가 6만8000원을 유지했다.
이알음 하이투자증권 연구원은 "1분기 매출액 339억원, 영업이익 66억원을 기록했다"며, "매출의 두자리 수 성장은 작년 1분기에 반영되지 않았던 오리지널 의약품 CMO 매출이 올해 1분기 49.8억이 반영됨에 따라 API사업부의 매출이 크게 성장한 것이 주 원인으로 판단된다"고 설명했다.
이어, "▲수익성 개선 속도가 예상보다 빠르게 진행되는 것으로 보이고, ▲작년 공장 화재에도 불구하고 API사업부의 선전이 이어지고 있으며, ▲티슈진-C의 추가 임상으로 가치가 상향되었다고 판단함에 따라 펀더멘털이 점차 개선되고 있다고 보여진다"고 밝혔다.
이 연구원은 "목표주가 6만8000원은 올해 예상 EPS 3417원 기준 PER 20배 수준으로 API 사업부를 기반으로 한 고성장 추세와 티슈진-C의 가치를 감안했을 때 충분히 투자 매력이 존재한다고 판단된다"고 분석했다.