[뉴스토마토 김희주기자]
외환은행(004940)은 지난 18일 오전부터 19일 새벽까지 아시아와 유럽, 미국 등의 투자자들을 상대로 5년 만기 7억달러 규모의 글로벌본드 발행을 완료했다고 밝혔다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 255bp가 가산된 수준에서 결정됐고, 쿠폰금리는 3.125%다.
투자자금은 발행규모의 7.8배인 55억달러가 몰렸다. 지역별로는 아시아에서 55%, 유럽에서 17%, 미국에서 28%의 투자자가 모였고, 투자자 구성은 펀드가 69%, 은행이 11%, 보험사 9%, Private Bank 7% 등이다. 중동지역 투자자들도 총 13개 기관에서 약 1억달러를 청약했다.
채권 발행 주간사는 BoA 메릴린치, 씨티그룹, HSBC, ING, 모건스탠리, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.