◇GKL(114090) = 2분기 컨센서스 하회 주가에 기반영, 밸류에이션 매수(BUY_ 시점(PER 13배 언더, 배당수익률 4.0%). 중국 Casino Big Cycle 순조롭게 진행 중.

 

◇코웨이(021240) = 2분기 매출 4969억원(+11.3%), 영업이익 794억원(21.9% YoY) 실현하며 어닝스 서프라이즈 기록. 원가절감과 판관비 통제 지속에 기저효과까지 더해져 3, 4분기 영업이익 각각 23%, 116% 성장 전망, 2014년부터 가격인상에 의한 수익개선 효과도 가세.

 

◇와이솔(122990) = 소필터 단품과 소필터모듈제조업체로 갤럭시 S4 공급하면서 2분기 실적개선세가 두드러짐. 삼성전자(005930) 이외에 중국 스마트 폰업체로 고객사가 다변화되어 외형 증가가 두드러질 것으로 판단.

 

 

◇KCC(002380) = 최근 침체된 태양광 업황이 회복조짐을 보이면서 주가 상승이 기대되고 정부의 녹색성장 수혜 종목. 폴리실리콘 제조 자회사인 KAM을 흡수합병 하면서 폴리실리콘 사업 경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 확보.

 

◇현대백화점(069960) = 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회하였으나 하반기부터 영업 면적 확대와 매출 성장률 개선. 3분기부터 2011-2012년 신규점 출점 효과가 나타날 수 있고 무역센터점 리뉴얼로 인한 기저효과로 실적 개선이 기대.

 

◇SK(003600) = 주력 자회사인 SK하이닉스(000660)가 2분기 어닝서프라이즈를 기록하면서 2012년 적자를 만회하였고 SK이노베이션도 흑자 전환에 성공하면서 지주사 실적개선에 긍정적 기여. 최근 무더위로 인한 전력수요가 크게 늘면서 자회사 SK E&S 민자발전소 가동률 상승 예상.

 

◇아이원스(114810) = 삼성전자(005930) 미국 오스틴 공장에 세정사업 진출로 외형확대 전망되며, 진공펌프 글로벌 1위 기업인 에드워드와 5년간 장기공급계약 체결로 안정적 성장이 가능할 것. 옵티칼본딩 장비를 삼성전자 천진과 동관공장으로 2012년 4대 공급, 2013년에는 중국 모듈업체 TRULY로 12대 공급 예정으로 향후 본딩시장 성장 따른 큰 폭의 매출확대 전망.

 

◇한국카본(017960) = 액화천연가스(LNG) 보냉재 시장에서 과점체제 구성하고 있으며, 국내 LNG 선 발주증대 효과로 실적 최대치 경신 중. 2013년 6월 말 현재 수주잔고 2000억 수준으로 2014년까지 안정적 성장 예상.

 

 

◇삼성엔지니어링(028050)

 

◇롯데케미칼(011170)

 

◇삼영이엔씨(065570)