[뉴스토마토 서유미기자] HMC투자증권은 8일
SK이노베이션(096770)에 대해 3분기 영업익은 컨센서스를 소폭하회할 예상이라며 투자의견 매수와 목표가 19만원을 유지했다.
김형욱 HMC투자증권 연구원은 "SK이노베이션의 3분기 영업익은 전년동기 대비 47.5% 감소한 4639억원으로 예상된다"며 "3분기에는 전분기 대비 정제마진이 악화됐지만 유가 상승으로 정유부문 영업이익은 증가했다"고 설명했다.
김 연구원은 "두바이유 기준 3분기 평균 유가는 배럴당 106.0달러로 2분기 평균유가 100.8달러보다 5.2달러 상승했다"며 "또 환율의 하락으로 인한 외환 환산이익이 발생해 지배지분순이익이 전분기 대비 90.7% 증가한 4823억원을 기록할 것"이라고 내다봤다.
그는 "4분기 영업이익은 전년동기 대비 87.6% 증가한 3946억원으로 전망한다"며 "겨울철 등경유를 중심으로 정제마진이 회복할 것"이라고 예상했다.