현대로템은 지난 15~26일 양일간 기관투자자들을 대상으로 수요예측에 나선 결과, 공모가가 희망 밴드가 1만7000원~2만3000원의 상단인 2만3000원으로 확정되었다고 18일 밝혔다.

 

경쟁률은 58.1대 1을 기록했다.

 

총 공모규모는 6224억원으로 지난 2010년 삼성생명(032830)이후 최대디.

 

현대로템의 수요예측에는 총 409개의 기관이 참여해 복수가격을 포함, 모두 457건의 가격을 제시했으며, 이 중 76.2%에 달하는 227건에서 공모가 밴드 상단 이상을 제시한 것으로 알려졌다.

 

특히 국내 공모기업으로는 이례적으로 해외 기관투자자들의 참여율이 높았는데, 전체 기관투자자 중 절반이 넘는 211곳의 해외 기관투자자들이 참여했다.

 

현대로템은 조달된 자금 대부분을 대부분 재무구조 개선을 위한 차입금 상환에 사용한다는 계획이다.

 

현대로템의 공동대표주관사인 KDB대우증권(006800) 관계자는 "오랜만에 등장하는 대어급 공모주다 보니 로드쇼 기간 내내 국내는 물론 해외 기관투자자들의 관심도 매우 뜨거웠다"며 "국내 시장에서의 독점적 지위와 현대차그룹을 통한 안정적인 실적 기반, 해외 시장에서의 향후 성장 가능성 등에 대해 기관투자자들이 높게 평가한 것 같다"고 밝혔다.

 

현대로템의 일반 투자자 청약은 오는 22~23일 양일간 진행되며 상장 예정일은 오는 30일이다.