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(탐나는대물)반도체장비주, 수주 지속되나 입력 : 2013-12-04 오후 7:31:26 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/이성웅 대리(KTB투자증권)/한재희 대리(IBK투자증권) ================================ 오늘의 업종 '반도체 장비' ■ 반도체 장비의 핵심 차트는? 황정훈 · 2기가 DDR3 DRAM 가격 추이 · DRAM 설비 투자/매출액 · DRAM 공급 증가율 · 스마트폰 RAM 탑재용량 추이 및 PSR 이성웅 · DRAM Capex/Sales ratio(설비투자/매출액) · NAND Flash Capex/Sales ratio(설비투자/매출액) · 스마트폰 출하량 한재희 · 세트: 수요 대비 공급 제한으로 호황기 전망 · 소재: 환율 하락과 매출 개선 전망 · 장비: 전년 대비 20% 투자 확대 예상 ■ 투자자 메모리 시장으로 회귀 이유는? 황정훈 · 외국인 강한 매수세 지속 · 기관, SK하이닉스(000660) 화재 이후 매도 · 글로벌 경쟁업체 대비 밸류에이션 비교 · 공급 과잉 우려 해소 이성웅 · 2013년 사상 최저로 낮아진 설비 투자/매출액 · 2014년 메모리반도체 제한적인 공급 상황 예상 · 2014년 DRAM 신규 라인 증설 無 한재희 · 2014년 DRAM 시장 규모 425억 달러 · DRAM 현물가, 연초 이후 최고 100% 상승 · NAND 가격 하락세 둔화, 단기 영향으로 판단 ■ 반도체 장비 중 상승 예상 분야는? 황정훈 · V-NAND(3D NAND) · PECVD 장비 · 시스템반도체 이성웅 · 3D NAND 부분 긍정적 · 삼성전자(005930) 1분기 투자 완료, 3분기 완전 가동 예상 · 디스플레이 장비 투자 긍정적 한재희 · 장/단기: 메모리 호황의 직접적인 세트 업종 유망 · 단기: 증설 이슈 반영한 장비 업종 · 중기: 수요 확대와 원가 개선 측면에서 유리 ■ 반도체 장비 대물인가? 황정훈 · 2014년 반도체 가격 하락 가능성 낮음 · 제한적 공급에 따른 상승 사이클 지속 · 3D NAND와 시스템반도체 · 윈도우XP 교체, 게임기 판매 모멘텀 이성웅 · 2014년 모바일 수요 둔화 예상 · 스마트폰 출하량 2013년 9.5억 원대 2014년 11.2억 원대 · SK하이닉스(000660) 정상화에 따른 공급 증가 예상 한재희 · DRAM 상위 3개사 점유율 급격하게 상승 · 절제된 캐팩스 효과로 타이트한 수급 지속 ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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