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(탐나는대물)2차전지주 베스트3

입력 : 2014-01-23 오전 10:00:50
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/이성웅 대리(KTB투자증권)/한재희 대리(IBK투자증권)
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■ 북미 국제 오토쇼, 전기차 바람 다시 불까?
(테슬라 등 글로벌 자동차 업체 전기차 선보일 예정)
황정훈
· 1월 13일부터 2주 동안 디트로이트 모터쇼 개최
· 스마트카(달리는 IT)가 컨셉: 통신, 자동운전
· 전기차 보다 스마트카 관심 예상

이성웅
· 폭스바겐, 2016년부터 전기차 언급
· 테슬라, BMW 올해 전세계적인 판매 계획
· 삼성SDI, LG화학 2차전지 업체 관심 증가

한재희
· 전기차 라인업 지속적 확대
· 연간 자동차 판매량 1%시
→ 80만 대 판매 예상

■ 국내 2차전지 업체, 세계적인 경쟁력은?
(아직 국내 완성차에서 전기차 보여주지는 않는 상황
해외 전기차에 2차전지 납품 계획 중)
황정훈
· 작년 삼성SDI(006400) 28%, LG화학(051910) 18%, 파나소닉 16% 점유율
· 셀/모듈 부문에서 삼성SDI(006400)와 LG화학(051910) 점유율 지속 확대
· 소재 부문 아직 기술력 부족으로 일본에게 열위

이성웅
· 애플의 한국 2차전지 업체 구매 비중 증가
· LG화학(051910) 중국 디바이스 업체 진출 예정
· 2014년 삼성SDI(006400) BMW 독점 공급

한재희
· 글로벌MS: 삼성SDI(006400) 21.7%, LG화학(051910) 14.2%
· 09년 이후 업종 내 순위 변화 시작
· 국내는 충전 시설 부족에 따른 상용화 미비

■ 2차전지, 2014년 대물될까?
황정훈
· 현재 실적은 의미없음, 오직 성장성에 대한 기대
· 전기차 시대 열리면, 자동차·IT업체 경계 사라짐
→ 삼성 진출 기대감
· 작년 4Q 실적 발표 이후 긍정적, 2015년 이후 대물 기대

이성웅
· 대물이라고 판단
· LED 조명과 에너지 절약 정책의 최대 수혜 예상
· 전기차 모멘텀 외 전기 가격 상승 수혜주

한재희
· 2차전지는 소모품(수명2~3년)
· 모바일, 노트북 등 배터리 교체 주기 돌입
· 안전성 측면에서 리튬-이온 → 폴리머 대체

'2차전지 업종'
BEST3 선정 이유

▶ 이성웅 BEST3
■ 1위 종목
삼성SDI(006400)
· 올해 EV, PHEV 추가 수주 가능성
· BMW i3 초기 시장 선점 효과
· ESS 최근 가정용 → 발전용으로 공급 확대

■ 2위 종목
솔브레인(036830)
· 삼성SDI 내 전해액 점유율 증가
· 일본업체 내 전해액 점유율 증가 예상
· 반도체/디스플레이 소재로 제품 포트 다각화

■ 3위 종목
일진머티리얼즈(020150)
· 삼성SDI 2차전지용 일렉포일 점유율 75%
· 일렉포일 비중 상승으로 제품 믹스 개선
· PCB 적자 지속은 리스크 요인

▶ 한재희 BEST3
■ 1위 종목
삼성SDI(006400)
· BMW i3용 2차전지 독점 공급
· 하반기 Tesla의 원통형 전지 공급 예상

■ 2위 종목
일진머티리얼즈(020150)
· 일렉포일생상 국내 시장점유율 1위
· 중대형 2차전지 최대 수혜

■ 3위 종목
솔브레인(036830)
· 삼성SDI 내 전해액 점유율 40%
· 반도체/디스플레이 소재 등 사업 다각화

▶ 황정훈 BEST3
■ 1위 종목
삼성SDI(006400)
· BMW i3 배터리 공급, 11월 독일 출시 이후 5월 한국 출시
· i8 및 폭스바겐 e-골프 출시 기대
· 역사적으로 1차 PDP, 2차 AM-OLED, 3차 반등 전기차

■ 2위 종목
상아프론테크(089980)
· 2차전지 전해액 누수방지용 부품 삼성SDI에 전량 공급
· 글로벌 4대업체와 상아프론테크 5개 업체가 과점
· BMW i3향 부품 공급 시작으로 실적 증대
→ 삼성SDI 주가와 밀접

■ 3위 종목
일진머티리얼즈(020150)
· 2차전지용 일렉포일을 삼성SDI 통해 BMW i3 독점 납품
· 올해 2차전지 부문 매출 비중 전체의 40% 수준, 작년 2배 이상
· 일본 업체가 과점, 국산화 수요 증대로 장기적 기대감

◆ '2차전지 업종' 貪나는 대물은?
NO.1 삼성SDI(006400)
NO.2 일진머티리얼즈(020150)
NO.3 상아프론테크(089980)
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권미란 기자
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