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(탐나는대물)2차전지주 베스트3 입력 : 2014-01-23 오전 10:00:50 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/이성웅 대리(KTB투자증권)/한재희 대리(IBK투자증권) ================================ ■ 북미 국제 오토쇼, 전기차 바람 다시 불까? (테슬라 등 글로벌 자동차 업체 전기차 선보일 예정) 황정훈 · 1월 13일부터 2주 동안 디트로이트 모터쇼 개최 · 스마트카(달리는 IT)가 컨셉: 통신, 자동운전 · 전기차 보다 스마트카 관심 예상 이성웅 · 폭스바겐, 2016년부터 전기차 언급 · 테슬라, BMW 올해 전세계적인 판매 계획 · 삼성SDI, LG화학 2차전지 업체 관심 증가 한재희 · 전기차 라인업 지속적 확대 · 연간 자동차 판매량 1%시 → 80만 대 판매 예상 ■ 국내 2차전지 업체, 세계적인 경쟁력은? (아직 국내 완성차에서 전기차 보여주지는 않는 상황 해외 전기차에 2차전지 납품 계획 중) 황정훈 · 작년 삼성SDI(006400) 28%, LG화학(051910) 18%, 파나소닉 16% 점유율 · 셀/모듈 부문에서 삼성SDI(006400)와 LG화학(051910) 점유율 지속 확대 · 소재 부문 아직 기술력 부족으로 일본에게 열위 이성웅 · 애플의 한국 2차전지 업체 구매 비중 증가 · LG화학(051910) 중국 디바이스 업체 진출 예정 · 2014년 삼성SDI(006400) BMW 독점 공급 한재희 · 글로벌MS: 삼성SDI(006400) 21.7%, LG화학(051910) 14.2% · 09년 이후 업종 내 순위 변화 시작 · 국내는 충전 시설 부족에 따른 상용화 미비 ■ 2차전지, 2014년 대물될까? 황정훈 · 현재 실적은 의미없음, 오직 성장성에 대한 기대 · 전기차 시대 열리면, 자동차·IT업체 경계 사라짐 → 삼성 진출 기대감 · 작년 4Q 실적 발표 이후 긍정적, 2015년 이후 대물 기대 이성웅 · 대물이라고 판단 · LED 조명과 에너지 절약 정책의 최대 수혜 예상 · 전기차 모멘텀 외 전기 가격 상승 수혜주 한재희 · 2차전지는 소모품(수명2~3년) · 모바일, 노트북 등 배터리 교체 주기 돌입 · 안전성 측면에서 리튬-이온 → 폴리머 대체 '2차전지 업종' BEST3 선정 이유 ▶ 이성웅 BEST3 ■ 1위 종목 삼성SDI(006400) · 올해 EV, PHEV 추가 수주 가능성 · BMW i3 초기 시장 선점 효과 · ESS 최근 가정용 → 발전용으로 공급 확대 ■ 2위 종목 솔브레인(036830) · 삼성SDI 내 전해액 점유율 증가 · 일본업체 내 전해액 점유율 증가 예상 · 반도체/디스플레이 소재로 제품 포트 다각화 ■ 3위 종목 일진머티리얼즈(020150) · 삼성SDI 2차전지용 일렉포일 점유율 75% · 일렉포일 비중 상승으로 제품 믹스 개선 · PCB 적자 지속은 리스크 요인 ▶ 한재희 BEST3 ■ 1위 종목 삼성SDI(006400) · BMW i3용 2차전지 독점 공급 · 하반기 Tesla의 원통형 전지 공급 예상 ■ 2위 종목 일진머티리얼즈(020150) · 일렉포일생상 국내 시장점유율 1위 · 중대형 2차전지 최대 수혜 ■ 3위 종목 솔브레인(036830) · 삼성SDI 내 전해액 점유율 40% · 반도체/디스플레이 소재 등 사업 다각화 ▶ 황정훈 BEST3 ■ 1위 종목 삼성SDI(006400) · BMW i3 배터리 공급, 11월 독일 출시 이후 5월 한국 출시 · i8 및 폭스바겐 e-골프 출시 기대 · 역사적으로 1차 PDP, 2차 AM-OLED, 3차 반등 전기차 ■ 2위 종목 상아프론테크(089980) · 2차전지 전해액 누수방지용 부품 삼성SDI에 전량 공급 · 글로벌 4대업체와 상아프론테크 5개 업체가 과점 · BMW i3향 부품 공급 시작으로 실적 증대 → 삼성SDI 주가와 밀접 ■ 3위 종목 일진머티리얼즈(020150) · 2차전지용 일렉포일을 삼성SDI 통해 BMW i3 독점 납품 · 올해 2차전지 부문 매출 비중 전체의 40% 수준, 작년 2배 이상 · 일본 업체가 과점, 국산화 수요 증대로 장기적 기대감 ◆ '2차전지 업종' 貪나는 대물은? NO.1 삼성SDI(006400) NO.2 일진머티리얼즈(020150) NO.3 상아프론테크(089980) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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