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(탐나는대물)가구·건자재주, 어닝 서프라이즈 지속되나 입력 : 2014-05-21 오전 10:16:51 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 송필호 부장(동부증권) 출연: 송정운 차장(동부증권) 출연: 윤정식 대리(NH농협증권) ================================ 오늘의 업종은 '가구/건자재주' ■ 가구/건자재주, 핵심차트는? 송필호 부장 · 과거 1년 건축자재사별 주가수익률 · 4년 영업이익 증감률 VS 1년간 주가 수익률 송정운 차장 · 건축자재지수 VS 코스피/건설지수/시멘트지수 · 7개 건축자재사: 당기순이익 VS P/E 윤정식 · 건자재 1차 상승기 종료, 2차 상승기 돌입 · 리모델링 종류 · 전체 주택 중 전월세 비중 변화 ■ 가구/건자재주, 호재와 악재 무엇이 더 영향력이 큰지? 송필호 부장 · 주택가격 상승 기대감 · 투자 심리 호전 · 국내 경기 회복 송정운 차장 · 부동산 신규 매수 수요 증가 제한 · 선공정 보다 후공정 위주 재편 · 인구 구조변화, 소형 APT 수요 증가 윤정식 · 건자재 시장, 부동산 시장에 후행 · 실적 호조세, 호재에 좀 더 민감하게 반응 · 향후 단기적 뉴스 보다 실적으로 상승 여부 결정 ■ 글로벌 기업 '이케아' 한국진출, 국내 가구/건자재주 업체 영향? 송필호부장 · 중소가구업체 구조 조정 · 매장 대형화, 다양한 제품 제공 송정운 차장 · 저가형 비브랜드 시장 악영향 · 경쟁 심화, 판매가 하락 가능성 · 규모의 경제 달성 시 피해 상쇄 가능 윤정식 · 저렴한 이케아 VS 고급화 한샘 · 국내 업체들, 유통망 다각화로 대비 · 서비스에 좀 더 민감한 국내 업체 방어 가능 ■ 가구/건자재주, 대물일까? 송필호 · 고평가 상태, 선별적 상승 전망 · 지속적인 실적 개선 한계 송정운 · 주택 유지 보수 수요 증가 · P의 상승 · 규제 강화: 단열재 및 창호등급 기준 강화 윤정식 · 1분기 대부분 건자재 업체들 어닝 서프라이즈 · B2C 거래 증대, 마진 개선 · 20년 된 이상 아파트 비중 37%, 노후화 '가구/건자재주' 업종 BEST3 선정 이유 ▶ 송필호 BEST3 ■ 1위 종목 이건산업(008250) · 신주인수권 상장 폐지 · 건자재 실적 개선 · 자회사 실적 개선 ■ 2위 종목 라이온켐텍(171120) · 1분기 실적 개선 · 공장 증설 완료 · 반기 실적 개선 ■ 3위 종목 KCC(002380) · 분기 실적 호전 · 에버랜드 지분 보유 · 건자재 부분 수익성 개선 ▶ 송정운 BEST3 ■ 1위 종목 LG하우시스(108670) · B2C 수요 증가 · 건축 규제 강화, ASP 증가 · 목표가: 235,000원 ■ 2위 종목 이건산업(008250) · 합판가격 상승: 중국산 합판 반덤핑 · 마루사업 개선 기대: APT 입주 물량 증가 · 예상영업이익 PER 6.86배, 저평가 ■ 3위 종목 대림B&Co(005750) · 중국 비데 시장 진출 · 흑자 전환 · PBR 0.28배, 저평가 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 KCC(002380) · 에버랜드 지분가치 기대감 · 건자재 사업부 이익 증가 폭 확대 · 도료 및 기타사업부 이익 턴어라운드 ■ 2위 종목 한샘(009240) · B2C 부문 빠른 성장 기대감 · 직영점 매출 증가 · 온라인 판매 확대 기대 ■ 3위 종목 LG하우시스(108670) · 건축 규제 강화, 리모델링 모멘텀 · 인조대리석 시장 선두적 수혜 · 미국 법인 영업이익률 상승 ◆ '가구/건자재주' 업종 貪나는 대물은? NO.1 LG하우시스(108670) NO.2 이건산업(008250) NO.3 KCC(002380) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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