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(탐나는대물)니켈가격 급등..비철금속주 반등하나 입력 : 2014-05-22 오전 10:47:48 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권) 출연: 윤정식 대리(NH농협증권) 출연: 송일주 주임(토러스투자증권) ================================ 오늘의 업종 '비철금속주' ■ 비철금속주, 핵심차트는? 황정훈 · 비철금속 2월 수출입 동향 · 비철금속 3월 수출입 동향 · 비철금속 가격 동향 · 비철금속 수급 동향 윤정식 · 달러와 비철금속 가격, 역의 상관관계 · 세계 아연 수급 전망 · 비철금속 가격 동향 송일주 · 니켈 재고와 가격 추이 · 니켈 알미늄 생산비중 · 슈퍼사이클 ■ 공급 우려로 원자재 가격 상승..추세 지속될까? 황정훈 · 일부 비철금속 우크라이나 내전 영향 공급 우려 · 07년 호황기 증설 후 수요 감소 따른 공급 축소 마무리 · 공급 축소 따른 수요 초과, 추가 하락 제한적 윤정식 · 러시아(Norilsk Nickel사 제재 가능성), 우크라이나 사태 → 단기적 영향 · 생산에 장기적 타격 없는 이슈, 단기적 · 공급 보다 소비에 초점, 접근 유효 송일주 · 인도네시아, 원광 수출 금지 정책 · 니켈 생산 2위 러시아 경제 제재 단행 · 투기적 수요 따른 가격 반등 ■ 세계 최대 수요 시장 중국 경제 우려, 수요 문제 없을까? 황정훈 · 중국, 모든 비철금속 수요 1위 국가 → 나머지 모든 전세계 국가 수요량 합쳐도 안됨 · 구리 가격과 중국 주요 경제지표 체크 · 표_주요 비철금속 수요국가 윤정식 · 중국 4월 비가공 구리 수입량 전년비 52% 증가 · 중국 경제, 하락 보다 정리하는 과정 · 선진국 경기 회복세, 점차적 소비 증가 예상 송일주 · 중국 등 신흥국 경제 성장 둔화 · 중국 도시화율 60%까지 상향 · 아프리카 철도 건설 계획 ■ 비철금속주, 상승여력 있나..대물일까? 황정훈 · 중국 경기에 매우 의존적인 업종 · 원자재 가격과 수급대로 움직임 · 트레이딩 대물로 적합 윤정식 · 달러화와 자산 가치로 인식되는 금/은 가격 → 비교적 안정세 · 비철금속, 점차 수요 증가 추세 · 경기 회복, 비철금속 가격 상승 예상 송일주 · 원자재 재고 하락 시 추가 상승 가능 · 원자재, 폭발적 수요 모멘텀 부족 · 향후 자원 부족 따른 국가별 비축량 증가 '비철금속주' BEST3 선정 이유 ▶ 황정훈 BEST3 ■ 1위 종목 포스코켐텍(003670) · 포스코에 내화벽돌, 생석회 납품 · 2차전지 음극재 성장 · 인조흑연 원료 코크스 성장 기대 ■ 2위 종목 고려아연(010130) · 아연 내년 말까지 증설 발표 · 아연과 연 독과점 · 중국 자동차 생산 증가 따른 수혜 ■ 3위 종목 풍산(103140) · 구리가격에 민감 · PBR 0.7배, 3년내 최저 밸류에이션 · 저조한 구리 시황 대비 견조한 실적 유지 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 고려아연(010130) · 아연 생산 10만 톤 증설, 수익 기여도 증가 · 철강업 대비 중국 영향력 상대적 적음 · 환경과 자금 문제, 유럽 및 중국 Capa 증설 어려움 ■ 2위 종목 풍산(103140) · 방산 부문 이익 증가 · 신동 부문 실적 3년 간 부진, 향후 개선 전망 · 글로벌 동종 기업대비 저평가 국면 ■ 3위 종목 현대비앤지스틸(004560) · 니켈 가격 상승, 제품 판가 상승 · Product mix 개선, 실적 증가 가시화 ▶ 송일주 BEST3 ■ 1위 종목 남선알미늄(008350) · 알루미늄 창호 국내 1위 기업 · 수직 증축 허용에 따른 업황 개선 기대 · 한국GM에 자동차 범퍼 공급, 수익성 양호 ■ 2위 종목 현대비앤지스틸(004560) · 스테인레스 냉연가공 업체 · 원재료 조달처 다변화, 원가 절감 효과 · 전방 산업 자동차 판매 증가, 실적 상승 기대 ■ 3위 종목 대유에이텍(002880) · 대유신소재에 알루미늄 휠 원재료 공급 · 기아차: 스포티지R, 쏘울, K9 시트 공급 · 쌍용차: 코란도투리스모, 엑티언스포츠 공급 ◆ '비철금속주' 貪나는 대물은? NO.1 고려아연(010130) NO.2 포스코켐텍(003670) NO.3 남선알미늄(008350) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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