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(맛있는테마)이재용의 삼성은 '삼성SDI' 입력 : 2014-11-10 오후 2:14:48 크게 작게 맛있는 테마 진행: 권미란 앵커 웹캠: 윤정식 대리(NH농협증권) ▶삼성SDI(006400) 1. [맛있는 테마:발단] 。어렵지 않게 볼 수 있는 전기차와 충전소 。지속적으로 증가하고 있는 전기차 시장 。현 상황: 고객사에 따른 별도의 생산 체계 구축 。스마트폰 배터리 물량 감소 추세 2. [맛있는 테마:전개] 。2014년 제일모직과의 합병으로 사업구조 재편 에너지 솔루션(소형전지, 자동차전지, ESS)+소재(케미칼, 전자재료) 。자동차 전지 적자폭 지속적으로 축소 3. [맛있는 테마:위기] 。스마트폰 판매 부진과 중대형전지 부진 。3분기 실적 기대치 하회 。4분기 실적도 부진할 것으로 전망 4. [맛있는 테마:절정] 。삼성물산(000830)(7.4%), 제일모직(8.0%) 지분 보유 。BMW i3 판매 증가 전망 → EV 부문 적자 개선 。삼성SDI(006400)와 제일모직 상장으로 지분가치 상승 5. [맛있는 테마:결말] 。자동차 전지 실적 안정세 전망 PBR 0.8배는 명백한 저평가 영역 계열사 보유지분 전략적 용도로 활용 전망 이재용의 삼성은 삼성SDI(006400) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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