1.음식료품/섬유의복 업종전망 및 투자전략
| 음식료품 |
- 2014년 실적부진 지속(KOSPI 대비 52% 프리미엄 유지), 2015년 컨센서스 순이익 증가율 기대치
24.3% → 충족하지 못할 경우 밸류에이션 부담 가중
- 최근 국제곡물가격 상승(일시적 공급부족)은 실적우려 요인 - 이익감소 없을 전망
(과점체제 소비자전가)
- 외형성장의 한계 체감(국내 실물경기냉각, 베이비붐 세대의 은퇴로 구매력저하)
수입제품의 시장점유율 확대는 해외제품과 경쟁심화로 리스크 요인
- 4분기 매출액 +2.1% YoY, 영업이익 +8.3%, 4분기 영업비수기, 원화약세 비용 부담,
소비부진 업황 악화
- 해수면 온도상승으로 인한 선도세력의 투기 포지션으로 곡물가격 강보합세 전망
- 1인 가구 증가로 가공식품 분야는 구조적 성장 양호한 실적 예상
- TOP PICK 종목 : 대한제분
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| 섬유의복 |
- 2015년 한국 의류시장 민간 소비 위축 2.4% 성장 전망
- 해외 직접구매와 해외 온라인 사이트의 국내시장 진출은 추가적 위협
- 직간접적 중국시장 진출을 통한 신성장 기회 포착
- 중국 생산기지의 대안으로서 베트남 섬유의복업 발전에도 주목
- TOP PICK 종목 : LF
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| 관심종목 |
1.대한제분
- 가축 사육두수 감소에 따른 배합사료 판매 부진에도 제분업계 내 안정적인 시장점유율 확보
- 국제곡물 가격 약세 및 원화강세에 따른 원재료 매입부담 완화, 수익성 향상 가능
- 제분업계의 우수한 시장 내 지위를 통한 안정적 수요확보로 매출 성장세 이어갈 전망
→매수가격 : 171,000원, 목표가격 : 200,000원, 손절가격 : 160,000원
2.LF
- 바네사브루노, 막스마라 등 수입상품 부문 성장세 지속
- 헤지스의 일본진출 및 중국 내 라푸마 매장 확대
- LG그룹으로부터 계열분리,LG패션에서 사명변경,라이프스타일 생활문화 기업으로 재도약
→ 매수가격 : 30,500원, 목표가격 : 33,550원, 손절가격 : 28,500원
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2.종이목재/유통업 업종전망 및 투자전략
| 종이목재 |
- 중국의 폐지회수율 증가와 수입량 감소로 폐지가격 약보합세 지속
- 원료가격 하락으로 인해 골판지 상자 가격인하 요구 지속
- 원지 판가하락 불가피,골판지 수요 높음으로 판가 하락 상대적 둔화
- TOP PICK 종목 : 신대양제지
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| 유통업 |
- 2015년 합리적 소비 지속 전망 - 기업형 유통 시장규모 127.7조원 (전년비 +4.3% 전망)
대형마트와 기업형 슈퍼마켓 비우호적 소비자로 성장률 회복세 더딤
- 무점포소매 +6.0%, 편의점+7.3% 성장률 전망, 소비패턴 빠르게 온라인화, 온라인쇼핑,
모바일쇼핑 주도의 성장 가속화 전망
- 소비심리 둔화, 해외직구 시장 확대, 편의점 제외 성장률(-), 홈쇼핑 성장세 과거보다 둔화,
백화점, 아울렛 둔화 전망
- 12월 성장률 부진으로 영업이익 감소, 백화점(-5%), 홈쇼핑(-7.6%), 4분기 편의점 높은 성장률 전망,.
13월 월급
- TOP PICK 종목 : BGF리테일
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| 관심종목 |
1.신대양제지
- 택배산업 성장 및 농수산물 포장 확대에 따른 골판지상자 및 원지수요 증가로 매출 규모 확대
- 원재료 고지 및 펄프 가격 약세 지속으로 수익성 향상 가능할 듯함
- 골판지업계는 5개 그룹사가 수직계열화로 시장 과점,안정적인 사업 영위
→ 매수가격 : 33,000원, 목표가격 : 38,000원, 손절가격 : 31,000원
2.BGF리테일
- CU편의점 운영하는 프랜차이즈 유통업체, 국내1위 시장점유율 바탕, 편의점사업부 안정적 성장
- 4분기 매출액 8520억원(+9.0%YoY), 영업이익 236억원(+6.4%)
- 적자 점포 정리로 고효율 점포 비중 높음,성장률 부각
→매수가격 : 78,500원, 목표가격 : 90,000원, 손절가격 : 74,000원
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3. 건설업 업종전망 및 투자전략
| 건설업 |
- 2012년 최악의 해외저가수주 대다수 반영
- 정부정책, 주택시장 활성화를 통한 경기부양 목적
- 업황 자체 저성장 국면, 수주증가 보다 정상화에 초점
- 상반기 중 국제유가 동향에 다소 민감성 높을 전망
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| 관심종목 |
1.GS건설
-대주주 지분매입, 1분기 중 자산 매각 현실화시 강한 상승기대
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자료출처 : 토마토투자자문
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