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(레전드에게듣는다)'가치투자 관점에서 본 건설·건자재' 입력 : 2015-02-25 오후 1:20:15 크게 작게 레전드에게 듣는다 진행: 권미란 앵커 출연: 박준현(토마토투자자문) ▶레전드에게 듣는다(워렌버핏)박준현 운용역 ▶건설업종 투자판단 지표 · 정부 부동산 정책 · 건설경기지수(CBSI), 유가와 해외수주, 건축허가면적 · 주택거래량, 아파트 매매가격, 미분양아파트 · PF잔고 ▶건설 업종 2014.4Q 실적 점검 · 4Q실적 영업이익 0.65조 (QoQ +8.6%) · 부진했지만, 낮아진 기대치로 무난한 실적 · 대림산업(000210) 등 해외부문 추가손실 · 작년 해외수주 660억 달러 (YoY +14.5%) · 국내 주택부문에서 모든 건설사 양호한 성장 견인 ▶건설 업종, 2015년 전망 · 해외수주는 전년에 이어 올해도 부진할 전망 · 국내 주택경기 빠른 회복세, 상승 사이클 진입 · 1월 아파트 거래량 2006년 이후 최대 · 아파트 매매가격 전 지역 상승 · 전국 아파트 공급물량 전년비 58%증가(수도권 +64%) ▶건설주 관심종목 영업실적 및 주가 전망: 현대건설(000720) · 4Q실적 예상치 하회 불구, 영업이익 증가세 유지 · 해외 불확실성 완화, 역사적 밸류에이션 저점 · 증권사 평균 목표가격: 60,000원(55,000~80,000원) ▶건설주 관심종목 영업실적 및 주가 전망: 화성산업(002460) · 대구지역 건설업체 구조조정 효과 본격화 · 재개발 사업 수주 급증, 재무안정성 우수, 높은 배당성향 · 증권사 평균 목표: 가이던스 없음 · 목표주가: 20,000원 ▶건자재 주요종목 영업실적 및 주가 전망: KCC(002380) · 4Q 예상치 부합, 친환경 및 고 기능성 제품 증가 · PVC바닥재 / 창호재, 페인트 등에서 유가 하락 수혜 · 증권사 평균 목표가격: 700,000원(650,000~750,000원) ▶건자재 주요종목 영업실적 및 주가 전망: 한샘(009240) · 가구와 부엌 사업부문 독보적 1위, 워런버핏형 대표 · 좋은 기업, 그러나 PBR 과 ROE감안 적정가치 도달 · 증권사 평균 목표가격: 165,000원(140,000~210,000원) ▶건자재 주요종목 영업실적 및 주가 전망: 건설화학(000860) · 국내 2위 페인트 회사, 비상장 자회사 실적 우량 · 연평균 10%전후 안정적 이익 증가 · 증권사 평균 목표가격: 가이던스 없음 ▶건자재 주요종목 영업실적 및 주가 전망: 선창산업(002820) · 합판(시장 점유율 1위), MDF, PB제품생산 · 국/내외 조림지 1,760만평, 인천/안산 등 대규모 부동산 · 2014년 매출액 큰 폭 증가 불구 영업이익 44%감소 · 건설경기 호조, 해외법인 정상화, ‘다린’인수 효과 반영 ▶박준현 운용역 한마디 ‘주식투자’ 어렵다고 생각하면 워런버핏이 좋아하는 사업유형에 투자하라 ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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