(맛있는테마)삼성전자, 메모리 호조·갤럭시S6 판매 기대

(맛있는테마)삼성전자, 메모리 호조·갤럭시S6 판매 기대

입력 : 2015-03-05 오후 2:04:59

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 윤정식 대리(NH투자증권)

▶ 삼성전자(005930)

1. [맛있는 테마:발단]
· 외국인 중심으로 한 거래소 매수세 지속
· 상반기 중 지속될 것으로 예상되는 외국인 매수
· 밸류에이션 매력·성장성 모두 보유

2. [맛있는 테마:전개]
· 반도체 중심으로한 캐쉬카우
· 중저가 + 프리미엄폰 라인업 모두 보유

3. [맛있는 테마:위기]
· 스마트폰 부진으로 실적 쇼크
· 이건희 회장 건강 악화로 경영상 공백v

4. [맛있는 테마:절정]
· 전면부 카메라 화소 증가
· 루프페이 인수로 마그네틱 + NFC 모두 가능
· 자기유도방식(WPC·PMA방식 모두 가능)
· AP(14nm FinFET 적용)

5. [맛있는 테마:결말]
· 올해 가을까지 메모리 지속 호조
· 갤럭시S5 대비 10~20% 판매 증가 예상
· 전년대비 영업이익 5% 이상 증가
· PBR 1.3배, PER 9.6배

▶ 가격전략
- 매수가: 1,425,000원
- 목표가: 1,700,000원
- 손절가: 없음