나무가(대표이사 서정화)는 지난달 28~29일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요 예측 결과 공모가 3만7000원으로 결정됐다고 2일 밝혔다.

 

나무가의 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 1092억원 수준이다. 수요예측에는 국내외 총 138개 기관이 참여해 108대 1의 경쟁률을 기록했다.

 

교보증권 관계자는 "과반수 이상의 기관투자자가 밴드가격 상단인 주당 3만7000원 이상을 희망했다"며 "회사에 대한 이해도가 높은 일부 메이저 기관투자자는 주당 4만원 이상 혹은 가격을 제시하지 않은 건수도 다수 기록했지만 투자자 보호와 권익을 위해 희망밴드가를 벗어나지 않는 범위 내에서 공모가를 결정했다"고 말했다.

 

이어 "기존 카메라 모듈에서 벗어나 다양한 글로벌 고객사들을 대상으로 차별화된 미래 지향적 제품 라인업을 구축한 나무가의 성장성에 대해 기관투자자들이 높이 평가한 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

 

이번 공모로 총 325억원을 조달하게 된 나무가는 2D 카메라 모듈, 3D 센싱 카메라와 무선데이터 모듈의 생산라인 확충과 기술개발, 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이다.

 

지난 2004년 설립된 나무가는 선도적인 기술 개발력으로 노트북, 스마트폰 카메라 모듈 업계에서 가장 주도적으로 미래 시장을 개척하고 있다. 이 같은 경쟁력을 바탕으로 올해 상반기 전년 동기 대비 107% 성장한 1769억원의 매출액을 달성했다.

 

또한 차세대 가상현실 스마트폰 및 자율주행 드론 등에 장착될 것으로 기대를 모으고 있는 3D 뎁스센싱(Depth Sensing)모듈을 올 9월부터 미국의 글로벌 고객사에 공급을 시작하여 2016년에도 지속적인 매출 성장과 이익률 개선이 기대된다.

 

서정화 나무가 대표이사는 "이번 수요예측에 관심을 갖고 참여해 주신 국내외 기관투자자 분들께 감사의 말씀을 드린다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 차세대 카메라모듈인 3D센싱 카메라시장을 적극적으로 공략해 글로벌 선도업체로 자리매김할 것"이라고 말했다.

 

나무가는 오는 3일과 4일 양일간 청약을 거쳐 같은 달 12일 코스닥 시장에 상장 할 예정이다.

 

유현석 기자 guspower@etomato.com