[뉴스토마토 김형석기자] 우리카드는 HSBC를 단독 투자자로 3억 달러(한화 약 3600억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
국제신용평가사인 피치는 발행 조건에 AAA 등급을 부여했다. 만기는 3년이다.
조달 자금은 기존 차입금 상환과 운용자금으로 활용할 계획이다.
우리카드는 ING은행과의 통화·금리스왑 체결을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신탁 업무는 우리은행이 수행한다.
우리카드 관계자는 "이번 발행을 통해 은행 등의 지급보증 없이도 유력 국제신용평가사의 최우수 등급을 받아 해외 발행시장에서 신인도를 제고했다"며 "원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다"고 말했다.
우리카드가 3억 달러 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다. 서울 종로 우리카드 본사. 사진/뉴스토마토DB
김형석 기자 khs84041@etomato.com