[뉴스토마토 강명연 기자] 한화투자증권은 17일
한온시스템(018880)에 대해 장기 성장 전망이 밝다며 목표주가를 1만2000원에서 1만3000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
류연화 한화투자증권 연구원은 "작년 3분기 실적에 일회성 이익이 반영되면서 기저가 높지만, 중국 부진이 2분기를 바닥으로 개선되고 있고 수주 잔고도 작년 말에 비해 20%나 증가하는 등 어려운 업황 속에서도 이익 방어 능력이 입증되고 있다"면서 "장기 성장 전망은 더욱 강화했다"고 설명했다.
2분기 실적에 대해서는 "영업이익이 작년 같은 기간보다 8.6% 늘어난 1030억원으로 컨센서스를 소폭 웃돌았다"면서 "작년 통상임금 충당금이 반영돼 기저가 낮았고, 지속적인 수익성 개선 노력으로 중국 부진을 만회했기 때문"이라고 말했다.
강명연 기자 unsaid@etomato.com