황규원 동양종합금융증권 연구원은 "1분기 비수기에도 불구하고 영업이익 297억원을 달성했다"며 "광학용과 열수축 필름 매출호조와 70억원 수준의 감가상각비 절감에 따른 것"이라고 설명했다.

 

황 연구원은 "2분기 세후이익 예상치는 224억원으로 전분기 78억원 대비 180% 이상 성장이 기대된다"며 "2분기 필름 부문 성장세가 지속될 전망인 가운데 5월 태양광용 신규설비 가동이 예정돼 있고 계열사 손실 우려감이 줄어들 것"이라고 분석했다.

 

그는 "강한 주가상승을 기대하기는 힘들지만 필름 호조 및 순차적으로 투자위험 감소로 인해 2분기 주가는 2만5000원에 도전할 수 있을 것"이라며 "'계열사 상각 일단락→SK 증권(지분율 7%) 매각 추진→일본산 저가 PO에 대한 반덤핑결정 여부 가시화→과산화수소 업체 지분인수→SKC 코오롱 PI(지분율 50%) 유상감자 등은 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.