조수홍 현대증권 연구원은 "현대차그룹 글로벌 성장에 따른 해외법인 수익성 개선을 반영해 적정주가를 2만8000원으로 상향조정한다"며 "최근 주가가 단기적으로 많이 올랐지만 가격 메리트가 높고 연결기준 밸류에이션도 여전히 매력적"이라고 말했다.

 

조 연구원은 "현대차그룹 글로벌 판매 호조세 및 지난해 4분기 성우CNC 합병효과로 본사 실적이 호조세를 보였고 중국, 인도법인 성장세 지속으로 세전이익도 양호한 성장세를 기록했다"며 "1분기 유럽공장이 지분법 적자를 기록했지만 올해 현대차그룹 유럽 신차 라인업 확장계획을 고려할 때 연간으로는 흑자를 기록할 것으로 보여 2분기부터 지분법 수지 개선폭이 커질 것"으로 기대했다.

 

그는 현대차그룹 글로벌 판매 호조세를 반영해 올해 수정 주당순이익(EPS) 전망치를 기존대비 21.9% 상향조정했다.

 

그는 "성우하이텍 국내외 자회사의 성장에도 불구하고 올해 세전이익은 정체할 것으로 예상한다"며 "주된 요인은 지난해 소규모 합병 과정에서 자산매각 등으로 약 200억원의 일회성 이익이 발생했기 때문으로 수정 순이익 기준의 성장세는 지속될 것"이라고 덧붙였다.