KB금융, 회장선임 기대반 우려반.."매수"-메리츠證

입력 : 2010-06-16 오전 8:51:50
[뉴스토마토 박소영기자] 메리츠종금증권은 16일 KB금융(105560)에 대해 2분기 실적 부진과 M&A 추진 방향의 불확실성으로 단기적 모멘텀 약화가 불가피하다고 전망했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 6만1000원을 그대로 유지했다.
 
성병수 메리츠종금증권 연구원은 "KB금융은 장기간 경영진 공백을 해소하고 하반기 M&A를 통한 성장전략을 펼쳐 나갈 것으로 예상된다"고 밝혔다.
 
하지만 "향후 M&A 추진 방향에 따른 불확실성이 해소되기까지 단기적인 모멘텀 둔화는 불가피해 보인다"며 M&A 전략을 지켜볼 필요가 있다고 덧붙였다.
 
성 연구원은 또 "2분기 순이익은 순이자이익 감소와 대손비용 증가로 전분기대비 38.5% 감소한 3623억원으로 예상된다"며 실적부진을 우려했다.
 
다만 "하반기 이후 마진 회복이 예상되고 충당금 부담은 완만하게 감소할 것으로 예상돼 점진적인 수익성 개선 여지는 많아 보인다"며 "추가 하락시 장기적인 관점의 저점매수는 유효"하다고 말했다.
 
 
뉴스토마토 박소영 기자 aalwayss@etomato.com

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