[뉴스토마토 우연수 기자] 글로벌 멀티플랫폼 게임 기업 카카오게임즈가 지난 26일부터 이틀간 진행한 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 국내 기업공개(IPO) 사상 최고 경쟁률인 약 1479대 1을 기록했다고 31일 밝혔다.
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수요예측에 참여한 기관은 국내외 총 1745곳으로, 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여해 흥행에 성공했다. 특히 이 중 해외 기관투자자는 407개에 달해, 해외에서도 주목을 받았다.
이를 통해 총 공모주 수 1600만주의 70.49%인 1127만7912주를 대상으로 해 166억7469만8385주가 접수됐다. 참여 물량의 100%가 공모가 밴드 범위(2만원~2만4000원)의 상단 이상을 제시해 뜨거운 열기를 보였다.
공모가는 밴드 최상단인 2만4000원으로 결정됐다. 카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로 9월1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 오는 10일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
이번 공모를 통해 모집되는 자금은 통 3840억원으로, 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 IP 및 라인업 확보, 해외 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용한다는 계획이다.
카카오게임즈 남궁 훈 대표는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정받고, 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻어 기쁘다"고 전했다.
카카오게임즈는
카카오(035720)의 게임 전문 자회사로 강력한 플랫폼을 기반으로 PC 온라인 및 모바일 게임의 퍼블리싱부터 개발까지 영위한다. 회사는 이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭난다는 계획이다.
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표/카카오게임즈
우연수 기자 coincidence@etomato.com