[IB토마토 김혜선 기자] 플라스틱 및 호스 등을 제조하는 기업인 스톰테크가 코스닥 상장을 위한 수요예측에서 크게 흥행하면서 공모가격이 희망밴드를 초과했다. 총 공모금액인 369억원 가운데 365억원을 순수입금으로 확보하면서 조달한 자금은 운영자금, 채무상환 자금 등으로 사용될 예정이다.

 

 

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 스톰테크의 공모주 모집가액이 1만1000원으로 확정된 것으로 나타났다. 공모희망가액 밴드인 8000원에서 9500원을 넘어선 수치다. 모집총액은 기존 268억원에서 368억5000만원으로 늘었다.

 

앞서 지난 10월31일부터 6일까지 진행된 수요예측에서 총 1815건의 신청이 몰렸다. 구체적으로 국내 기관투자자 가운데 ▲운용사(집합) 920건 ▲투자매매, 중개업자 138건 ▲연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 217건 ▲기타 476건 등이다. 해외 기관투자자도 64건 신청했다. 이번 수요예측 경쟁률은 573.97대 1을 기록했다.

 

참여기관 중 총 1777건(97.91%)가 당초 공시한 공모가격 밴드 상단인 9500원 초과를 제시했다. 이어 가격 미제시가 22건(1.21%)으로 가장 많았으며 9500원 밴드 상단이 11건(0.61%), 8000원 밴드 하단이 5건(0.28%) 순으로 참여 건수가 몰렸다.

 

이번에 진행된 수요예측 대상은 기관투자자로 237만4500주(70.9%)다. 나머지는 우리사주조합 13만8000주(4.1%), 일반청약자 83만7500주(25%)로 구성된다. 청약기일은 오는 9일부터 10일까지 양일간 진행되며 납입기일은 오는 14일이다. 코스닥 상장 예정일은 20일이다.

 

스톰테크가 코스닥 상장 수요예측에서 흥행한 이유 중 하나로 지속적인 외형성장이 꼽힌다. 스톰테크는 2020년 400억원 매출을 시작으로 2021년 480억원, 2022년 505억원을 기록했다. 이어 올 상반기에만 292억원 매출을 기록하면서 이에 대한 기대가 모인 것으로 해석된다.

 

여기에 스톰테크는 쿠쿠홈시스(284740), 코웨이(021240), 청호나이스, SK(034730)매직 등 주요 정수기 제조업체에 제품 납품을 하고 있다. 2020년부터 지금까지 스톰테크가 의로받은 납품 건수는 96건 가운데 88건은 개발을 완료했으며 8건은 개발 진행 중이다.

 

 

이번 확정된 공모가액에서 발행제비용을 제외한 순수입금은 365억원이다. 스톰테크는 조달한 자금을 시설자금 및 운영자금, 채무상환자금, 연구개발(R&D)자금 등에 사용할 계획이다.

 

가장 우선순위인 시설자금에 228억원을 투입할 예정이다. 구체적으로 생산라인증설(공장매입)에 127억원, 신규생산시설에 50억원을 사용한다. 이어 피팅 자동화설비 43억원, 솔레노이드밸브 고도화설비 3억4000만원, Screw체결 고도화설비 4억5000만원에 우선적으로 사용될 계획이다.

 

R&D 연구개발비는 연구인력 추가채용 및 시제품 개발 등에 20억원이 사용된다. 운영자금으로는 제품 마케팅비용 및 플랫폼 구축비용 등 22억원을, 채무상환자금으로는 95억원을 투입한다. 다음해 만기가 도래하는 차입금을 상환하기 위해 사용할 예정이다.

 

김혜선 기자 hsunn@etomato.com