[뉴스토마토 황인표기자] 현대캐피탈은 300억엔(원화 4120억원, 미화3억7천만불 상당) 규모의 사무라이 채권 발행 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.
1년6개월 만기 150억엔, 2년 만기 150억엔으로 나뉘어 발행됐고 고정금리채권이다. 발행 가격은 1.5년만기채는 JPY 리보금리에 105베이스시포인트(bps)를 더한 수준이며 2년만기채는 JPY Libor에 115bps를 더한 수준에서 결정됐다.
지난 2005년 3월 1차 사무라이 본드를 발행한 현대캐피탈은 그동안 5차례에 걸쳐 일본에서 채권을 발행했다.
이주혁 현대캐피탈 재경본부장 전무는 "최근 몇 년간 신규 발행이 없었음에도 이번 발행에 성공한 것은 투자자의 이해와 신뢰를 얻었기 때문"이라며 "최근S&P 신용등급이 BBB에서 BBB+로 상향 조정된 것도 도움이 됐다"고 말했다.