아시아나항공의 주채권은행인 산업은행은 26일까지 채권금융회사들로부터 대한통운 지분 매각 동의서를 받은 결과 전체의 75% 이상이 매각에 동의했다고 27일 밝혔다.
이에 따라 대한통운 매각 작업은 2월초부터 본격화되며 산업은행과 아시아나항공은 내달 매각 주간사를 선정한 뒤 2~4주간 매도자 실사 작업에 착수하기로 했다.
실사가 마무리되면 3월쯤 매각 공고를 내거나 인수 대상자를 상대로 투자제안서(IM)도 발송한다는 방침이다.
이르면 4월께 대한통운 인수 우선협상대상자를 선정, 6월까지는 매각 작업을 끝낸다는 계획이다.
산은관계자는 "대한통운 매각 안건이 채권단의 승인을 받았다"며 "주간사 선정과 매도자 실사에 나설 것"이라고 말했다.
산업은행과 아시아나항공은 매각 대상 지분규모 등의 세부적인 계획은 매각 주간사를 선정한 뒤 정한다는 계획이다.
매각 대상 지분은 아시아나항공과 산업은행이 인수한 대우건설이 보유하고 있는 47.9% 중에서 35% 이상이 될 것으로 관측되고 있다.
한편, 업계는 대한통운에 대해 포스코와 롯데그룹, CJ그룹 등 대기업들이 관심을 보이고 있어 인수전이 치열할 것으로 전망하고 있다.
산은관계자는 "일부 대기업들의 참여가 예상되는 만큼 매각작업은 비교적 순조롭게 진행될 것으로 기대한다"며 "관건은 가격이 될 것"이라고 말했다.