[뉴스토마토 이은혜기자] 신한은행은 29일 새벽(한국시간) 뉴욕에서 144A/RegS 방식으로 미화 5억 달러 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로, 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 2.05%를 가산한 4.125%, 변동금리로는 3개월 리보(Libor)에 1.61%를 더한 수준이다.
이번 채권발행에는 전 세계 총 187개 기관이 참여, 30억 달러가 모집됐으며 최종 배분 기준으로 지역별 투자자 비중은 아시아 38%, 유럽 8%, 미국 54%, 투자기관 별로는 펀드 63%, 은행 16%, 보험 9%, 정부관련기관 8%, 기타 4% 등 이었다.
신한은행 관계자는 "시장에서 2010년 중 월등한 실적을 보인 신한은행의 경영과 재무 전반에 대한 높은 신뢰와 투자 선호도를 확인 할 수 있었다"며 "시장의 긍정적인 반응이 성공적 발행의 기반이 됐다"고 말했다.
뉴스토마토 이은혜 기자 ehlee@etomato.com
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -