[뉴스토마토 송지욱기자] KB투자증권은 23일
POSCO(005490)에 대해 1분기 실적은 선방했지만 전망은 여전히 불투명하다며 투자의견 매수와 목표가 53만원을 유지했다.
김현태 KB투자증권 연구원은 "1분기 별도 기준 영업이익은 시장전망치를 9.5% 상회한4222억원"이라며 "제품 믹스 개선과 지난달부터 투입된 저가 원료 덕분"이라고 평가했다.
김 연구원은 "2분기 투입 원가 하락과 수출 가격 회복으로 이익이 큰 폭 개선되지만, 하반기 회복 속도는 완만할 것"이라며 "중국 조강 생산량이 급증해 이번달 들어 중국 가격이 약세로 전환됐고 국제 가격도 상승 모멘텀이 약화되는 국면"이라고 설명했다.
그는 "POSCO가 올해 경영목표를 당초 제시 범위 하단으로 조정하고, 투자비도 기존 대비 6000억원 삭감했다"며 "이같은 투자비 삭감은 이자지급전이익(EBITDA) 전망치 하락과 동일한 의미로 해석할 수 있다"고 덧붙였다.