[뉴스토마토 최승근기자]
CJ제일제당(097950)은 26일 인도네시아에 있는 바이오 현지법인 PT CJ Indonesia가 국내에서 30년 만기 신종자본증권 발행을 통해 2000억원의 자본을 확충했다고 발표했다.
신종자본증권은 채권과 주식의 중간 성격을 지닌 증권으로, 채권처럼 일정금리를 주지만 원리금 상환 일정과 만기를 발행자의 재량으로 연기할 수 있다.
이러한 특성 때문에 국제회계기준(IFRS) 상 자본으로 분류돼 IFRS 도입 이후 유럽과 아시아에서 활발하게 발행돼 왔다.
국내에서는 은행과 금융지주회사에서 재무건전성 강화를 위해 신종자본증권을 발행해 왔으나, 일반 기업이 발행한 것은 CJ제일제당이 처음이다.
이번 신종자본증권 발행에는 BNP Paribas 증권이 단독 주관사로 참여했다.
PT CJ Indonesia가 발행사가 돼 아리랑본드(해외기업이 국내에서 발행하는 원화이표채) 형식으로 발행됐으며, 발행금리는 5.77%로 확정됐다.
CJ제일제당 관계자는 "신종자본증권 발행 자금은 PT CJ Indonesia의 운전자금과 일부 차입금 상환 목적으로 사용될 것"이라고 말했다.
현재 CJ제일제당은 미국 아이오와 주에 연간 10만톤 규모의 라이신 생산 공장과, 말레이시아 테렝가누(Terengganu)주(州) 컬티(Kerteh) 지역에 연간 8만톤 규모의 메치오닌 생산 공장을 각각 건설 중이다.