[뉴스토마토 서승희기자] IBK투자증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 ▲2차 전지, 특히 폴리머 전지 중심의 사업 개편으로 제품 믹스 개선 ▲디스플레이 및 태양광 사업의 효율화로 비용축소 ▲SMD의 AMOLED사업 호조로 지분법이익 증가 ▲하반기 보쉬와의 SB리모티브 합작 관계 청산으로 주요 자회사 불확실성 해소 등의 이유를 들어 투자의견 매수와 목표가 19만8000원을 유지했다.

 

어규진 IBK투자증권 연구원은 "삼성SDI의 올해 2분기 실적은 매출액 1조4781억원, 영업이익 727억원 전분기대비 각각 7.3%, 8.5% 증가할 것으로 전망된다"며 "2분기 실적 성장은 2차전지 사업부의 지속적인 판매증가 때문"이라고 밝혔다.

 

그는 "조만간 보쉬와의 SB리모티브 합작관계 청산이 진행될 전망"이라며 "보쉬지분(50%) 인수금액 부담과 SB리모티브 적자반영 확대로 단기적으로는 주가에 부정적"이라고 설명했다.

 

이어 "하지만 ▲최근 자동차 업체가 팩(Pack)보다는 셀(Cell)단위의 사업을 선호하고 ▲독자적 경영에 따른 빠른 의사결정이 가능하며 ▲자회사 불확실성이 해소된다는 측면에서 중장기적으로 주가에 긍정적일 전망"이라고 분석했다.