[뉴스토마토 박수연기자] 키움증권은 21일
동국제강(001230)에 대해 턴어라운드 성공을 하기에는 아직 이른 시점이라며 목표주가 1만3000원과 투자의견 '시장수익률 상회'를 유지했다.
김창호 키움증권 연구원은 "핵심 사업인 후판 판매량과 수익성 회복은 여전히 지연되고 있다"며 "턴어라운드에 성공했다고 보기에는 이른 시점이고 후판 시장 경쟁력 회복에는 한계가 있을 것"으로 판단했다.
당사의 1분기 후판 판매량은 42만톤 수준으로 전분기대비 약 5만톤 감소된 것으로 추정된다.
국제회계기준(IFRS) 별도 기준 당사의 1분기 실적은 50억원 수준으로 추정되며, 3분기만에 흑자전환이 가능할 것으로 예상됐다.
김 연구원은 "2분기에는 최대 성수기임에도 불구하고, 후판 판매는 제한적일 가능성이 크고 공급과잉 여건에서 수요 부진으로 인해 제품가격 인상도 제한적"이라며 "2분기 경상이익 흑자전환 지속을 확신할 수 없는 상황"이라고 판단했다.