[뉴스토마토 김혜실기자] 우리투자증권은 15일
POSCO(005490)에 대해 업황 회복 속도가 더디지만 저점을 통과 중이라고 평가했다.
이날 변종만 우리투자증권 연구원은 "POSCO 3분기 개별기준 영업이익은 판매단가 하락으로 전분기 대비 34.7% 감소한 4592억원이 될 것"이라면서도 "4분기에는 6538억원으로 3분기대비 42.4% 증가할 전망"이라고 말했다.
변 연구원은 "중국 철강 유통가격이 8월 중순 이후 하락하면서 수출 가격도 약세로 전환했다"며 "국경절 연휴 이후 단기적으로 중국 내수가격 반등 예상되지만 지속되기 어렵고, 연말로 갈수록 가격 약세가 전망돼 국내 철강업체들의 4분기 가격 인상도 어려울 수 있다"고 내다봤다.
변 연구원은 "하지만 판매단가가 어느 수준에서 유지되는 가운데 원가 하락이 4분기 실적개선 요인으로 작용할 것"이라며 "철강업황 회복 속도는 더디지만 업황 저점을 통과하고 있고 내년부터 비철강부문 이익 증가가 기대돼 긍정적"이라고 덧붙였다.
이에 따라 POSCO에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 40만원을 유지했다.