(맛있는테마)텍셀네트컴, 금융 통신망 고도화 수혜

(맛있는테마)텍셀네트컴, 금융 통신망 고도화 수혜

입력 : 2015-03-10 오후 12:55:53

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 박영빈 대리(대신증권)

▶ 텍셀네트컴(038540)
1. [맛있는 테마:발단]
· 행정자치부, 아이핀 75만건 해킹 사실 발표
· 취약한 전산망 보안담당 업체, 어디가 있을까?
· 지난해 154억 규모 농협 통신망 고도화 사업계약 체결
· 텍셀네트컴, 금융업계 통신망 고도화 최대수혜주

2. [맛있는 테마:전개]
· 통신장비회사 텍셀과 네트워크솔루션업체 네트컴의 합병
· 은행·국세청·금융결재원 등 50여개 금융회사·공공기관 고객사
· 세종저축은행·한중선박기계·멀티비츠이미지 자회사로 보유

3. [맛있는 테마:위기]
· 전방산업침체로 한중선박기계 실적 악화
· 과감한 구조조정으로 2014년 세종저축은행 본격 실적 개선
· 향후 저가 이미지 시장 개화시 멀티비츠이미지 수혜

4. [맛있는 테마:절정]
· 시중은행에 네트워크솔루션 제공해온 보안파트너
· 보안문제 대두로 금융업체향 수주 증대, 실적개선 기대
· 자회사 실적 턴어라운드로 사업다각화 성공
· 네트워크솔루션 업체 평균 PER 11배 대비 30% 할인

5. [맛있는 테마:결말]
· 취약한 전산망, 내가 책임진다!
· 최근 6개월 기관순매수 280만주

▶ 가격전략
- 매수가: 2,300원
- 목표가: 3,000원
- 손절가: 2,150원