[뉴스토마토 박기영기자] 이베스트투자증권이 12일
고려아연(010130)에 대해 "기대에 부합하는 실적"이라며 매수의견과 목표주가를 기존 53만원에서 57만원으로 상향했다.
배은영 이베스트투자증권 연구원은 "올해 1분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 1조2000억원, 1778억원으로 종전 추정치에 부합할 전망"이라며 "전분기 대비 금속가격이 비슷하거나 소폭 상승했지만, 판매량 증가 및 신규 가동에 따른 일회성 비용 해소 등에 따라 견조한 실적이 예상된다"고 분석했다.
배은영 연구원은 "연공정합리화로 아연 생산 능력이 10만톤 증가했고 제2비철단지 증설 완료로 아연과 은 생산 능력이 증가했다"며 "아연과 은 판매량이 각각 14%, 40%, 30% 증가할 것"이라고 말했다.
배 연구원은 "올해 별도 영업이익은 생산성 향상에 따라 전년 대비 20.7% 증가할 전망"이라며 "목표주가는 증설에 따른 실적 증대 효과를 고려하여 Target PBR 2.0배를 적용한 상향 조정한다"고 설명했다.
박기영 기자 parkgiyoung6@etomato.com