권성률 동부증권 연구원은 "지난 4분기, 고객사의 재고조정에 따라 폴리머전지 물량과 비중이 감소하여 시장의 우려를 자아냈으나 1분기 들어서 다시 주문이 빠르게 증가세를 보이고 있다"며, "이에 따라 주요 고객사로 폴리머전지 물량이 40% 가량 증가하고 2차전지 내에서 폴리머전지 비중도 지난 4분기 15%에서 올해 1분기 20% 이상으로 상승할 전망"이라고 밝혔다.

 

이어, "2차전지의 수익성 개선, 태양광 부문 적자 축소, 배당금수익 가세 등을 감안할 때 1분기 시장 컨센서스가 15% 이상 올라야 할 것으로 보인다"고 설명했다.

 

권 연구원은 "삼성SDI 주가는 지난 11월 이후 14만원 근처에서 횡보세를 보이고 있다"며, "실적이 부진하면서 주가도 제자리 걸음을 했으나 이제는 실적에서 주가의 돌파구를 찾을 때가 됐다"고 분석했다.

 

또, "2012년 ROE가 8.1%인데 PBR이 1.0배에 그쳐 절대적으로 낮은 수준이며, 다른 대형 IT업체 대비로도 상대적으로 저평가 받고 있다"고 판단했다.