[뉴스토마토 최승근기자]
CJ제일제당(097950)은 2억2000만(원화 2500억원 상당) 달러의 미국 면세채권을 성공적으로 발행했다고 18일 발표했다.
CJ제일제당은 한국 회사로는 처음으로 미국 중서부재난지역 면세채권 발행에 성공했다
특히 이자율 1.74%의 저금리 채권발행을 통해 북미지역 라이신 시장을 겨냥한 신설 공장 투자자금의 상당부분을 안정적으로 장기 조달하게 됐다.
이번 면세채권은 뱅크오브아메리카 메릴린치가 단독 주관사로 참여했으며 한국산업은행 뉴욕지점에서 발행 신용장(L/C)을 제공했다.
미국 아이오와 주 정부가 발행하고 CJ제일제당의 라이신 생산법인이 자금을 확보하는 '컨듀잇 본드(Conduit Bond)' 형태의 지방채다.
'컨듀잇 본드'란 미국 지방채의 일종으로, 공공기관이나 민간기업이 지역경제 활성화를 위해 산업시설을 건설할 경우 주 정부가 지방채를 발행하고 실질적인 채권의 권리와 의무는 사업주에게 이전되는 형식의 채권을 말한다.
CJ제일제당은 미국에 약 3억 달러를 투자해 라이신 10만톤을 생산하는 신규공장을 미국 아이오와 주에 2013년 말까지 건설할 계획이다.
이번에 발행된 면세채권으로 인한 자금 2억 2000만달러는 이 라이신 신규공장 건설 자금으로 쓰일 예정이다.
CJ제일제당은 앞으로도 지속적인 라이신 투자 확대로 2014년 까지는 약 70만톤의 생산능력 확보와 함께 세계 시장 점유율 30%를 달성할 방침이다.