[뉴스토마토 이혜진기자] 27일 삼성증권 추천종목
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
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LG디스플레이(034220)= 애플 아이폰6·아이패드 등 대면적 신제품 출시에 따른 수익성 개선. UHD TV 시장 성장 및 제한적 공급 증가로 안정적인 패널 가격 지속.
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아모레퍼시픽(090430)=중국인 관광객의 구조적인 증가세로 면세채널 화장품 매출 고성장세. 높은 브랜드 인지도 확보로 라네즈·설화수 등 중국 화장품 매출 호조.
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한라비스테온공조(018880)=인수합병(M&A)을 통해 기술력 높은 엔진 연비 분야 진출하여 성장동력 확보. 테슬라와 BMW 납품으로 전기차용 공조 시장을 선점하며 고성장 지속.
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대상(001680)=옥수수 등 원재료 투입단가 하락에 따른 소재 부문 수익성 개선. 식품 부문 경쟁완화와 비용절감에 따른 마진 상승 기조 지속.
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고려아연(010130)=대규모 생산능력 확대로 2016년 영업이익 2013년 대비 2배 증가. 구조적 수요 증가로 아연과 연의 가격 상승세 지속될 전망.
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NAVER(035420)=게임·광고사업 등으로 5년내 전체 매출 50%이상이 라인에서 발생. 경쟁사 위챗 약 40조~50조원 평가 감안시 11조원 수준 라인가치 저평가.
<모멘텀 플레이 유망 종목>
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서부T&D(006730)=용산호텔 착공 돌입으로 인허가와 사업진행 여부에 대한 불확실성 해소. 정부의 부동산 부양 정책으로 대표 자산주인 동사의 중장기 수혜 기대. 중국 인바운드 관광객 수요가 급증하는 추세로 동사의 호텔 비즈니스 가치 급증 전망.
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대교(019680)=국내 대표 고배당주로 시가배당율 3% 전후의 안정적인 배당 수익률 기대. 4년간의 학습지 역성장 사이클 마감으로 이익 성장 기대감 부각. 연간 900억원 수준의 안정적인 현금흐름을 바탕으로 주주환원 확대 기대.
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KT뮤직(043610)=모회사
KT(030200)와의 연결 상품 마케팅으로 음원 시장내 점유율이 급성장할 전망. 정부의 정책 가이드라인에 따라 연평균 10% 이상 안정적인 음원 가격 인상 기대. 올해 예상 영업이익은 80억원 수준으로 웨어러블 기기 보급에 의한 급성장 기대.
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아이컴포넌트(059100)=독보적인 코팅기술을 바탕으로 플렉서블 디스플레이에 대응 가능한 베이스 필름 양산. 하반기 애플의 아이워치를 필두로 한 플렉서블 채택 기기 출시로 동사의 기술력 부각. 올해 예상 영업이익은 80억 수준으로 웨어러블 기기 보급에 의한 급성장 기대.
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라이온켐텍(171120)=건축 내외장재용 인조대리석 국내 3위, 플라스틱 첨가제인 합성왁스 국내 1위 업체. 주택시장 회복에 따른 수요 증가와 함께 인조대리석 공장의 생산능력 2배로 증설 완료. 화재 복구 완료 및 고객사인 한샘의 고성장에 따라 하반기 빠른 이익 증가를 예상.
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SK케미칼(006120)=고수익성의 친환경플라스틱소재(PETG) 증설, 발전용 바이오중유 시험사업으로 화학 부문 실적 개선 본격화. 인플루엔자 백신(임상 3상 종료), 수두 및 폐렴 백신(임상 3상 중) 등 신약 상용화 임박. 글로벌 상위제약사와 계약한 차세대 폐렴구균 백신, 혈우명 치료제 등 파이프라인 부각.
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동서(026960)=국내 커피믹스 분야 1위 기업으로 맥심과 카누로 대표되는 파워브랜드 소유. 매년 1600억원 전후의 안정적인 순이익을 바탕으로 3% 중반대의 시가배당율 유지. 올해 예상순이익은 1400억원 수준으로 PER 11.5배 수준의 밸류에이션 메리트 보유.