[뉴스토마토 이혜진기자] 하나대투증권은 21일
한전KPS(051600)에 대해 성장성에 주목할 필요가 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원을 유지했다.
신민석 하나대투증권 연구원은 "한전KPS의 영업이익률은 지난 2012년 이후 정부의 공기업 비용 절감 영향에 힘입어 꾸준히 개선되고 있다"며 "향후 해외 매출 성장성도 높게 나타나고 있어 주가는 점진적 상승세를 유지할 것"으로 내다봤다.
신 연구원은 "어제 주가 하락을 이끈 통상임금 충당금 이슈의 경우, 법정 소송은 불가피할 전망"이라며 "다만 한전KPS의 급여는 총액 기준으로 정부 규제를 받고 있어 통상임금 반영에도 비용 증가 폭은 제한적일 것"으으로 전망했다.
그는 이어 "4분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.9% 감소한 720억원을 기록할 것"이라며 "통상임금 관련 소송 비용 충당금을 일부 반영해도 이익에 큰 변화는 없다"고 덧붙였다.