[뉴스토마토 우연수 기자] KB증권이
SKC(011790)의 올해와 내년의 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 기존 17만7000원에서 20만원으로 조정했다.
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7일 백영찬 KB증권 연구원은 "PG스프레드 상승에 따른 화학사업 이익 증가와 전지용 동박 가격 상승을 반영해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 8.7%, 4.4% 상향 조정한다"고 밝혔다.
백 연구원은 "동박 및 반도체 소재 증설을 통해 SKC 분기별 최대 실적은 2022년에도 지속될 전망"이라고 했다.
SKC는 5공장 상업가동에 따라 하반기 전지용 동박 실적이 호전을 앞두고 있다. 백 연구원은 "지난 6월부터 상업생산을 시작해 5공장 풀가동 시 동박 매출액은 기존 대비 26.5% 증가할 것으로 보인다"고 했다.
반도체 소재 실적 호전도 기대할 부분이다. 반도체 웨이퍼 연마용 자재(CMP패드) 증설에 따라 제2공장이 상업생산을 시작하기 때문이다.
그는 "판매를 위한 인증절차가 상반기 중 순조롭게 진행됐기 때문에 하반기부터 본격적인 이익 성장이 예상된다"고 했다.
백 연구원은 SKC의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 8914억원, 1071억원으로 전년비 38.1%, 121.1% 증가할 것으로 전망하며 높아진 컨센서스를 충족할 것으로 봤다.
그는 "2분기 전지용 동박 수출 가격이 전분기 대비 6.2% 상승하면서 외형성장이 이익 증가로 나타날 전망"이라며 "제약·화장품도 고객 확대로 2분기 프로필렌글리콜(PG) 수출 가격이 전분기 대비 50.0% 상승한 것으로 추정한다"고 했다.
우연수 기자 coincidence@etomato.com