[뉴스토마토 박준형 기자] 최근 국내증시가 본격적인 조정 국면에 접어들면서 상장사들의 자금조달에도 비상등이 켜졌다. 본격적인 증시 조정 국면이 오기 전에 자금 조달을 결정한 회사들이 전환사채(CB)를 통한 자금 조달을 취소하거나, 목표자금을 조달하기 위해 '울며 겨자먹기'로 CB 발행 물량을 조절하는 것으로 나타났다. 향후 증시 조정 국면이 길어질 경우 상장사의 자금 조달 계획에 차질이 빚어질 것으로 예상되면서 증시 흐름에 업계의 촉각이 곤두서 있다.  

 

12일 금융감독원에 따르면 국내 증시가 본격적인 조정 국면에 들어선 지난 추석 연휴 이후 CB 발행 결정을 철회하거나 규모를 줄이는 상장사들이 나타나고 있다. 추석연휴가 끝나고 지난달 23일부터 이날까지 코스피와 코스닥 지수는 각각 5.87%, 8.89% 하락했다. 

 

 

코스피 상장사 우진(105840)은 지난 7일 100억원 규모의 제4회차 CB발행결정을 철회했다. 지난달 30일 CB발행을 결정한 지 단 4거래일만이다. 우진이 CB발행을 철회한 것은 최근 급격한 주가하락 때문이다. 앞서 우진은 신규사업 투자를 목적으로 타법인취득을 위한 자금 100억원을 CB발행으로 조달할 계획이었다.

 

우진이 CB발행 결정 이사회를 진행한 지난 30일 전일 우진의 종가는 1만150원이었다. 우진은 CB발행에서 최근일의 가중산술평가를 적용 CB의 전환가액을 1만124원으로 결정했다. 전환가액에 따라 결정된 4회차 CB(100억원)의 최종 주식전환 가능 수량은 98만7751주였다.

 

그러나 최근 국내증시 낙폭이 커지면서 우진의 주가가 크게 하락했고, 계획된 자금을 조달하기 위해선 CB발행 전부터 CB전환가액을 낮추는 ‘리픽싱’부터 진행해야 하는 상황이 돼버렸다. 이날 종가 기준 우진의 주가는 7710원으로 CB 전환가액보다 23.8% 낮다.

 

결국 우진은 CB발행 결정을 철회했다. 우진 측은 “이미 350억원의 현금을 보유하고 있어 투자계획에 무리가 없다”고 밝혔지만, CB 투자자 유치를 위해 전환가액을 낮추거나 자금조달을 포기할 수밖에 없었던 셈이다.

 

한국거래소 관계자는 "우진의 경우 공시 번복을 했기 때문에 불성실공시위반 사항이 생긴 것은 맞다"면서 "오늘(8일) 회사측으로부터 관련 자료를 받고 현재 내부 검토 중"이라고 말했다. 

 

 

박준형 기자 dodwo90@etomato.com