[뉴스토마토 이혜진기자] 교보증권은 13일
이수화학(005950)에 대해 이익 전망치를 하향하면서 목표주가도 기존의 2만7000원에서 2만1600원으로 하향 조정했다. 다만 자회사 실적이 안정되면서 투자 심리는 회복될 것으로 보고 투자의견은 '매수'를 유지했다.
손영주 교보증권 연구원은 "이수화학의 이익 전망치 하향과 순차입금 현실화를 반영해 목표주가를 20% 내려 잡았다"며 "다만 2분기부터는 자회사 관련 우려감이 완화되면서 주가도 빠르게 회복될 것으로 기대된다"고 말했다.
손 연구원은 "3분기 이수화학의 영업이익은 전 분기 대비 87억원 증가한 217억원 수준을 기록할 것"이라며 "성수기 진입에 따른 석유 화학 부문의 실적 개선을 기대해봐도 좋다"고 말했다.
그는 이어 "이수건설이 정상화되는 가운데 연구 개발 성과가 가시화되고 있다는 점도 긍정적"이라며 "아울러 이수앱지스의 지분 가치 상승에 따른 자회사 프리미엄도 기대되는 부분"이라고 덧붙였다.