NH투자증권은 7일
SK하이닉스(000660)에 대해 D램 가격 약세에 따른 실적 부진이 예상된다며 목표가를 기존 6만3000원에서 5만3000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이세철 NH투자증권 연구원은 "수요 악화에 따른 D램 가격 하락으로 예상 실적을 조정했다"며 "올해 연간 영업이익은 5조6500억원, 내년은 4조7000억원을 기록할 전망"이라고 말했다.
이 연구원은 "다만 시장에서 우려하는 3조원대 수준의 영업이익 감소는 발생하지 않을 것"이라며 "중국 반도체 시장 진출 우려로 D램 공급 업체들의 공급 조절 자정 활동이 확대돼 가격 안정화가 진행될 것이기 때문"이라고 설명했다.
그는 이어 "3분기 영업이익은 PC D램 가격 약세로 1조2900억원을 기록할 것"이라며 "낸드 부문 매출은 애플이 출시하는 아이폰6S 낸드 고용량화 수혜로 하반기부터 개선될 가능성이 높다"고 덧붙였다.
이혜진 기자 yihj0722@etomato.com