[뉴스토마토 신송희 기자] 신한금융투자는 19일
삼성전자(005930)에 대해 2분기 실적이 전분기 대비 부진할 전망이라며 목표주가를 6만4000원으로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
최도연 신한금융투자 연구원은 “갤럭시S9 출하량 부진에 의한 IM(IT·모바일) 부문의 실적 감소 폭과 엔터프라이즈용 SSD 가격 하락 폭이 생각 보다 크다”며 “2분기 영업이익은 전분기 대비 4.5% 감소할 전망”이라고 말했다.
3분기는 다시 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 최 연구원은 “3분기에는 반도체 D램 가격 상승 및 물량 증가와 디스플레이 등의 부품 사업부가 실적 개선을 견인할 것”이라며 “갤럭시노트9 출시 효과로 IM 부문도 기대된다”고 평가했다.
그는 “하반기 중 자사주 소각에 의한 주당순이익의 증가도 주가에 긍정적”이라며 “명확한 주주환원 정책 등의 이유로 매수를 추천한다”고 밝혔다.
신송희 기자 shw101@etomato.com