신한금융투자는
하이트진로(000080)에 대해 맥주 가격 인상이 기대되며, 경쟁사 주력 제품의 점유율 확대가 마무리되면서 향후 전망은 긍정적이라고 2일 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만원에서 3만7000원으로 상향 조정했다.
홍세종 신한금융투자 연구원은 “하이트진로의 지난해 4분기 연결 매출액은 4779억원, 영업이익은 250억원으로 전망한다”며 “전년대비 각각 1.9%, 75.9% 증가하면서 영업이익은 시장예상치인 227억원을 상회할 것으로 본다”고 말했다.
홍세종 연구원은 “경쟁사 주력상품인 클라우드의 점유율 확대가 거의 마무리 단계”라며 “맥주 출혈경쟁 완화에 따라 올해 2분기부터 비용통제가 가능할 것”이라고 예상했다.
홍 연구원은 “3년째 동결인 맥주 가격인상이 기대된다”며 “이 경우 영업이익은 30% 가까이 증가가 가능하다”고 말했다.
김재홍 기자 maroniever@etomato.com